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作者主攻研究方向:计算机(软件+网络)/生物医药/材料化学,纪念每个交易日,经验和历练是通往未来最亮眼的路~.~本期看点:医药特殊股研究

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正文共:1154字2图

预计阅读时间:3分钟(写给周三的自己)

雨蝶昼夜?-?哄你入睡?II

我的今日投研笔记

“加税门”的特殊点

从加税清单分析特殊点有二,一个是稀土磁材,另一个是原料药。美诺华是国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一,核心产品缬沙坦量。健友股份是肝素原料药龙头,国内仅有的两家将产品卖到美国市场的肝素原料药企业之一,出口量排名第一。

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对美国而言,原料药产业回流美国并无太大助益。对我国而言,部分化学药和生物药的进口也有一定不可替代性(国内短期没有供给),而4000亿人民币的外贸出口仅占国内医药制造业2018年2.4万亿人民币很小部分(对美出口比例更低),且绝大部分是原料药,因此医药在当下将是理想的避风港板块。

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新药研发需要资本市场助力,科创板面向科技创新企业,允许尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业上市,创新生物医药企业无疑将从中获益。

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关于医药我关注的另一主线

医药零售-以大参林为例

1. 分级分类率先在广东正式实施,预计医保统筹药店放开将参考分级分类标准,处方外流将利好大参林,同时规模较小的药店因合规成本较高,闭店或被并购可能性增加。

医药特殊股研究

2. 2019年公司转债融资到位后,并购力量不可小觑。在广东、广西、河南三省的布局贡献绝对力量,随着资金的到位,拥有充足弹药用于门店拓张,2019年门店增速可期。

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一季度各大药店收入和利润的内生增速均有明显提速,且后续仍会迎来增值税降税、小规模纳税人转换、并购预期增加以及处方外流利好落地。估值分析,药房板块19年平均PE为32倍,个股动态PE估值均处于历史平均估值中间偏低位置。

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行业资讯

关于水果涨价

Wind数据显示,近期水果价格同比上涨较为明显。安信宏观高善文近期也关注到水果价格上涨,认为这是供给减少超预期所致。鉴于本次供给冲击历史罕见,后续需进一步关注鲜果的价格走势。相关受益公司:永辉超市和家家悦。

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历史研究股

摩根士丹利:考虑到华为是汇顶科技的重要客户,且收入贡献较重,且汇顶在大涨之后,光学指纹传感器的盈利增长前景已得到部分反映,故将汇顶科技评级从超配下调至平配,目标价从142元人民币下调至119元人民币。


个人兴趣

据美国《截止日》网站19日报道,《大侦探皮卡丘》在上映的第二个周末继续蝉联国际票房冠军,从72个海外市场获得5380万美元(约合3.72亿元人民币)的票房,累计获得近2亿美元的海外票房,占总票房70%以上。中国市场已累计贡献7000多万的海外票房,堪称该片的“命脉”。

医药特殊股研究

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【风险提示】

本文仅代表作者个人意见,与公司及信息供应方无关,不构成投资者买卖建议。

股市有风险,入市须谨慎!

作者“不推荐”个股,重点请关注红字标注。

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(责任编辑:西瓜)

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